基金

在今天的投資世界,投資工具數以萬計,在眾多的選擇,如何作出最切合自己的投資需要?

精明的您當然要作出精明的選擇,投資基金可助您輕易掌握投資路向,達成個人投資目標。

輝立基金投資服務部擔當投資者與基金公司之間的橋樑,採用完全中立的角色,以專業客觀的角度,為你深入剖析基金資料及基金公司評論,助你作出最明智的投資決定。

  • 輝立代理20間基金公司, 提供超過300種優質基金以供選擇
  • 只需擁有一個輝立證券戶口,便可以認購以上基金,令你投資更靈活
  • 可以透過定額投資 (最少僅為 HKD 10,000) 或 月供計劃(最少只為 HKD 1,000) 投資於本地及環球基金市場
  • 配合輝立的專業投資意見,客戶不但可分散風險,亦能擴闊投資組合
  • 大額認購更可享折扣優惠
*若基金名稱標有「*」,即該基金涉及期貨或衍生工具之投資,客戶必須填妥「衍生產品調查問卷」及擁有相關知識方能認購此基金。(註:本網頁所載的「需認識衍生工具」的基金分類是由各基金經理提供,所有資料以基金之銷售文件為準。)

如欲認購基金或查詢基金詳情,歡迎聯絡我們


條款及細則:
除閣下須支付的費用外,輝立証券(香港)有限公司可不時(在適用法律不禁止的範圍內)收取和保留佣金(不多於投資金額的4%)、服務佣金(不多於基金價值的0.5%),以及有關閣下對基金作出投資和本公司根據本條款提供服務而徵收的其他款項。閣下同意輝立証券(香港)有限公司收取和保留該等佣金、服務佣金及/或其他款項。輝立証券(香港)有限公司收取或保留該等佣金、服務佣金及/或其他款項,不得闡釋為輝立証券(香港)有限公司違返可能對閣下負有的誠信責任或衡平法上的責任。

如非特別註明,本公司將以代理人身分行事。
如非特別註明,本公司與以上產品的發行人沒有從屬關係。

風險披露聲明:

基金價格可升可跌,甚至變成毫無價值。投資者作出決定前,應細閱銷售文件的條款及條件,瞭解該基金的風險、特性及限制等是否適合個人的財務狀況、投資目標及可承受之風險。如要投資,應尋求獨立的專業意見。投資涉及風險,詳情請閱本網站右下方的<<風險披露聲明>>及<<條款及細則>>。

本網頁所載的資料並未經香港證監會審閱。 該等基金獲得香港證券及期貨事務監察委員會認可,但有關認可並不等於推薦或認許。

買賣手續簡單

買賣單位信託基金手續簡單,客戶只需於輝立開設一個股票戶口便可認購多於300種優質基金。

投資者必須先於 輝立証券(香港)有限公司 開立證券戶口(現有客戶可豁免此手續)

輝立提供多種認購方法,方便快捷:
  • 我們提供網上買賣基金服務,手續簡便,一Click辦妥
  • 客戶可聯絡經紀或理財顧問填妥『基金投資綜合表格』認購或贖回基金,並於表格上簽署,於工作日3:00 p.m.或之前遞交或傳真至 (852) 2287 4554 基金投資部
    **所有於下午三時正後所收到的交易指示將於下一個交易日處理

基金報價

基金價格每日更新,可於網上基金買賣平台查閱。

投資金額

客戶可選擇整額投資(最少投資金額為HKD 10,000)及月供投資(最少投資金額為HKD 1,000)

基金確認通知

交易完成後,投資者會收到一份綜合交易確認單並詳列有關交易。

基金月結單

於每月首一星期內寄給各投資者。所有單位信託基金的交易細節都會於每月的基金月結單上詳細列明,讓客戶能對其戶口及交易狀況一目了然。

交收

付款

須於認購基金當天(T)從客戶之證券戶口扣除

確認基金單位

認購基金之後兩個交易日(T+2)*
* 需視乎不同基金公司之交易模式而有所變動

投資附帶風險,投資者作出任何決定前應該徵詢獨立專業財務意見。

*若基金名稱標有「*」,即該基金涉及期貨或衍生工具之投資,客戶必須填妥「衍生產品調查問卷」及擁有相關知識方能認購此基金。(註:本網頁所載的「需認識衍生工具」的基金分類是由各基金經理提供,所有資料以基金之銷售文件為準。)

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超連結至其他網站只為提供資料。此類網站提供的產品和服務可能未獲認可,但亦不代表本公司立場。

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輝立月供投資計劃

輝立月供投資計劃目的是讓投資者養成每月儲蓄的習慣,每月只需港幣1,000元,便可投資於指定的香港上市公司股票及開放式基金,輕易達到閣下的投資理財目標。此計劃最大好處是可利用平均成本法去分散市場波動風險,並不設鎖定期,投資者可隨時更改或終止月供投資計劃,使計劃能夠配合個人投資取向。

特點

佣金特低,可以低至港幣50元投資於多隻股票或基金。
無約束期,靈活變通,可隨時更改或終止投資計劃及沽出投資計劃的股票及基金。
方便快捷,客戶可隨時於網上平台 "POEMS" 更改投資指示。

詳情:

類別港股月供投資計劃基金月供投資計劃
每隻股票/基金的最低投資金額 港幣1,000元 港幣1,000元
佣金★ 0.25%  (以每月投資總額計算最低收取港幣50元)* 0.5%  (以每月投資總額計算最低收取港幣50元)*
政府印花稅、交易徵費、交易費、中央結算費 ★ 請參閱:基本交易費用 免費
股票/ 基金選擇※ 恒生指數成份股、恒生中國企業指數成份股及其他適用股票 (請參閱:港股月供投資計劃之適用股票) 下列基金公司之適用基金: 1. 安聯環球投資亞太有限公司 2. 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 3. 首域投資(香港)有限公司 4. 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 5. 摩根資產管理
買貨日期及時段 每月第三個交易日開市一小時後開始 每月第七個交易日
自動轉帳付款日期 每月最後一個工作天 每月第五個工作天
申請 / 更改◇/ 終止計劃 於買貨前一個工作天16:00前通知我們 於買貨前一個工作天16:00前通知我們
申請 / 更改 / 終止方法 1. 透過網上平台 1. 透過網上平台
2. 填妥「港股月供投資計劃申請/修訂表格」▲ 2. 填妥「基金月供投資計劃申請/修訂表格」▲(申請計劃需一併填妥基金投資表格)
付款方法 1. 自行存入資金至證券戶口 1. 自行存入資金至證券戶口
2. 通過銀行進行自動轉賬# 2. 通過銀行進行自動轉賬#

★收費不計在投資金額內。
*只適用於電子帳單客戶,非電子帳單客戶最低收費為港幣100元。
※本公司可隨時更改有關月供投資計劃的適用股票及基金產品。
◇需注意自動轉帳限額。
  #因私隱條例關係,輝立証券(香港)有限公司(本公司)無法取得閣下於銀行申請自動轉賬的批核情況。煩請閣下自行將自動轉賬申請表格(正本)交予付款銀行。
閣下於收到銀行之確認通知後,請即聯絡本公司以便 開始執行下月之自動轉賬服務。若終止自動轉賬指示,本公司必須在轉賬日最少五個工作天前收到書面通知。
▲請傳真至2287 4554或郵寄至香港金鐘道95號統一中心11樓 (註明:月供計劃﹚

條款及細則:

1.其他服務將跟隨證券戶口的收費。(詳情)
2.閣下須確保指定證券戶口內有足夠的可動用資金支付每月投資供款總額,否則閣下須承擔利息等財務費用。
3.本公司不會發出任何執行自動轉賬服務之通知。若該月自動轉賬未能成功,本公司有權收取手續費港幣100元。
4.如於交收日本公司連續兩期均未能成功從客戶的證券戶口扣除供款,本公司有權即時終止有關計劃而不作事前通知。
5.當香港交易所宣佈半日/全日休市,買貨日期將順延一天,而不作任何通知。
6.月供股票適用-若所選的股票於買貨當日指定時段內在香港交易所停牌/沒有流 動性,相關股票於當日的買貨指示將會被取消,而不作任何通知。
7.以上計劃並不提供沽貨服務,閣下可隨時透過網上平台POEMS或經紀沽出股票/基金。
8.上述產品及服務受有關條款及細則約束。
9.本公司保留隨時修訂、暫停及取消上述產品及服務;及修訂有關條款及 細則的酌情權而不作任何通知。
10.如有任何爭議,本公司將保留最終決定權。

項目收費簡介
基金交易收費
轉戶費

由其他機構轉入輝立 -- 無
由輝立轉出 -- 200港元 + 基金市值0.01%

若客戶於優惠期內認購基金並於六個月內轉出,需付雙倍轉戶費。

認購費 0.75% 起
贖回費 無(個別基金公司設贖回費,以認購之年期計算)
(如以美元電匯方法,每一隻基金最少 150港元)
轉換費 1% (同一間基金公司)
管理費 0.5% - 1.75% (於基金淨值反映)
註:個別基金公司設最少認購/贖回/轉換金額
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